行业动态2020.5.11
178家险企首季交账单：“老九家”赚钱占比超八成
2020-05-08 08:54:39 来源：A智慧保
在疫情的笼罩下，保险在艰难中前行。截至5月6日，已有178家险企交出首季账户，其中“老九家”盈利占比超八成，近700亿元，行业地位难以撼动。而其他中小险企生存困境凸显，其中有49家仍亏损，谁沦为亏损王？
撰文：木子
2020年年中临近。随着国内复工复产逐步推进，多个行业的经营开始回归正常轨道。经历“新冠侵袭”后的中国保险业，不出意外地显露出疫情期间的“疲态”。面对新冠疫情，银保监会也表示，保险业务增长承压。“疫情不仅导致生产生活骤降，经济下行压力加大，保险经营活动也受到了制约，业务增长承压。”
行业数据显示
2020年一季度保险公司预计利润总额1002亿元，同比减少169亿元，下降14.44%。其中，产险公司预计利润收入194亿元，同比增加2.7亿元，增长1.42%；人身险公司预计利润为686亿元，同比减少147.5亿元，下降17.7%。
不同于2019年一季度净利润大增的预期，普遍性的下降成为2020年初保险行业的真实写照。其中的原因不乏有新冠疫情的影响，大规模的业务开展受阻，以及资本市场的大幅波动、股价下跌、投资收益收窄等。
近日，随着各家险企2020年一季度偿付能力报告接连披露，新冠疫情下的险企生存图谱展现在行业面前。截至5月6日，已有81家人身险公司、84家财险公司、13家再保险公司披露了一季度成绩单。
“A智慧保”以一季度净利润为基准，收集了各家险企在2020年一季度的表现。其中，81家人身险公司合计净利润679亿元，84家财险公司合计净利163亿元。在两大分险种领域，“寿险老六家”、“财险老三家”的合计净利润为698亿元，占行业总利润的82.9%，与行业预期数值基本相同。
除此以外，另有21家财险公司、28家寿险公司出现了不同程度的亏损。但从盈利面看，大部分险企依旧表现稳定，实现了逆境中盈利。
寿险篇
54家盈利，28家亏损
从寿险公司来看，54家公司在2020年一季度实现盈利，合计盈利720亿元；28家公司出现亏损，合计亏损41亿元。
寿险“老六家”合计盈利占比超八成
具体来看，寿险“老六家”依旧是人身险中的盈利主力，合计实现净利润近512亿元，占寿险公司净利润总和的84.2%。如加上人保寿险一季度28.63亿元的净利润，7家险企的净利润之和就达600亿元，在寿险公司中的占比增至88.4%。
2020年初，一场新冠疫情令中国保险业意外陷入寒冬。保费下降、盈利收缩乃至亏损等现象接连而来。
五大上市险企一季度业绩报告显示，5家公司净利润合计632.38亿元，较2019年同期下降26.71%。其中，中国人寿(行情28.30 +1.29%,诊股)、中国平安(行情74.12 +1.58%,诊股)分别下降34.4%、42.7%。
面对净利润的下滑，中国人寿、中国平安均说出了原因，“受传统险准备金折现率假设更新及总投资收益下降的综合影响”，及在新冠肺炎疫情冲击下，经营面临线下业务开展受阻、信用风险上扬、权益市场波动、市场利率下行等诸多不利因素。
这似乎成为疫情期间，寿险业面临的普遍问题。但无论疫情影响几何，寿险“老六家”始终是盈利的“军团”。
另外，盈利超10亿元的中资险企还包括阳光人寿。
14家外资险企盈利过亿元
据统计，盈利在1亿-20亿元之间的29家险企中，外资险企就有14家，成为盈利排行榜中特有的风景。
其中，友邦中国以16.98亿元的盈利水平居于外资寿险公司首位，在整个寿险公司中排于第8位，仅位于寿险“老六家”及人保寿险之后，已赶超大部分中资险企的盈利水平。
作为第一家外资独资寿险公司，友邦“能力”有目共睹，其引进的代理人制度不仅改变了中国寿险的经营销售模式，更为万亿保险市场的塑造，打下了基础。
如今，加速对外开放的中国保险业，令外资险企看到新的发展天地。在分支机构获批标准放宽、外资股东持股比例上升等利好政策下，外资迎来了“春天”。
面对逐步完善的中国保险市场，早已熟悉寿险经营之道的外资险企，将成为中国保险市场中又一支不可忽视的力量。
“银行系”险企近乎全盈利
无论是中资还是外资，“银行系”险企也是不可忽视的一大“军团”。
数据显示，10家银行系险企一季度合计净利润22.33亿元。其中，中邮人寿、农银人寿、招商信诺人寿、工银安盛人寿、建信人寿、中信保诚人寿、交银康联人寿7家险企的净利润均在亿元以上。中荷人寿、中银三星人寿、光大永明人寿净利润过百万，甚至超千万元。
以“银行”为股东背景的银行系险企，是保险业中重要的“金融组合”存在。所谓“背靠大树好乘凉”，基于银行背景下的险企，在销售渠道方面则更偏重银保。借助银行网点及银行客户量，保险公司在业务发展方面或占有一定优势。
此外，还有一些险企盈利超亿元，包括富德生命人寿、国华人寿、华夏人寿、前海人寿、平安养老、合众人寿、昆仑健康、渤海人寿、华泰人寿、太平养老、泰康养老。另有11家险企盈利不足亿元。