车主喊贵，险企叫亏……新能源车险保费猛增，险企如何破局？
2023年10月11日 19:56 媒体滚动
南方财经全媒体记者 郑嘉意 实习生 张晨茜 北京报道
2017年购入第一台燃油车后，因国家对购置税的减免政策，瞿女士购置了一辆小鹏P5作为自己的第二辆车。“之前地库装配了充电桩，充电便捷、养车成本低，非常适合工薪阶层。”
本来是冲着总体花费少、性价比高才选择新能源汽车，但近期新能源车险的价格却让瞿女士感受到不小的冲击。
瞿女士对21世纪经济报道记者表示，购车前，自己对新能源汽车的“高保费”已有耳闻，但是实际缴费时还是觉得超出预期——去年，她的燃油车总保费为2180元，新能源汽车保费却超出6000元，是燃油车的两倍不止。
无独有偶，来自北京的陈女士对记者表示，自己购置了一辆总价接近14万元的新能源汽车。上述车辆年保费接近4000元，已较同等价位的燃油车保费高出近30%。
2023年上半年，新能源汽车市场逐月升温，车险保费也随之高增。其中，人保财险新能源汽车保费收入为126.3亿元，同比提升54.7%，占车险总保费的比例为9.4%；太保产险新能源车险保费收入同比增长65.1%。
新能源车险年保费为何居高不下？决定保费定价的关键因素有哪些？面对风险定价、经营服务完全不同于传统燃油车的新能源汽车，保险公司又该如何破局？
两难困境待解：车主喊贵，险企叫亏
翟女士提供的保单显示，其新能源汽车2022年保费共计6112.36元，其中交强险为950元、驾意险588元，剩余车损险、三者险等商业险共计4574.36元。
“缴费有种被‘背刺’的感觉。”翟女士坦言，“家里的燃油车保费是2180元。新能源汽车投保的项目比油车多，但是费用还是集中在交强险、三者险上。”
近年来，凭着低碳环保、使用成本低等优势，新能源汽车驶入千家万户。
2021年底，中国保险行业协会发布《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》（以下简称《条款》），将“三电”纳入保险责任，同时保障车身、其他所有出厂时的设备，以及车辆行驶、停放、充电及作业的使用过程。
《条款》落地后，不少消费者却表示，随着产品的更新迭代，自家新能源汽车的保费越来越贵——当前，新能源车险保费普遍高于传统燃油车保费，车辆购入价相同的情况下，新能源车险的保费可能较燃油车高出30-50%。
值得一提的是，即便消费者缴纳的保费逐年升高，保险公司也依旧面临极大的承保压力。
东吴证券研报指出，截至2022年11月，新能源车险综合成本率仍在盈亏平衡附近徘徊。《条款》推出前，新能源车险综合成本率普遍在110%以上，2022年以来随着专属条款落地叠加各地疫情散发降低车辆出行率，综合成本率回落至101%附近。
业内人士对记者表示，车险保费定价的核心指标为故障发生概率与维修费用。
“《条款》落地后新能源车保费上涨很正常。”上述业内人士表示，“我们可以参考两个指标，即故障发生的概率和维修费用。一是基于驾驶习惯不同、车辆品控不稳定等原因，新能源汽车发生故障的概率显著高于燃油车，出险率高；二是维修费用贵，比如特斯拉经典的全铝车身，碰撞后一般只能更换，相关费用更高。”
中国人保副总裁兼人保财险总裁于泽在上半年业绩会上透露，受出行强度回升和新能源车占比高的影响，上半年公司新能源汽车的出险率同比上升2.7个百分点。“不同品牌车型风险差异很大，对于新能源车风险趋势的判断，需要在更长的生命周期观察风险。”
中国太保产险总经理曾义也在近期中国太保2023年中期业绩说明会上表示，“新能源车出险率高出燃油车接近一倍，加之上半年汽车出行同比大幅提升，对新能源车承保成本构成了一定压力。”
除上述原因外，记者注意到，保障范围的扩大也是保费上涨的原因之一。
基于新能源汽车的特殊性，保险公司在制定车险险种时，保障范围也较传统燃油车有扩大。除车损险、三者险、车上人员责任险外，不少保险公司还会提供外部电网故障损失险、自用充电桩损失险、新能源车增值服务特约条款等。若车主购买全部险种，保费也会随之升高。
车险高价背后：“三电”系统仍是核心
如上所述，新能源汽车在用户驾驶习惯、维修成本和定损标准等方面与传统燃油车均存在差异，以致其出险频率、案均赔款显著高于燃油车。
记者了解到，新能源汽车维修成本居高不下的核心在于“三电”系统。
与传统燃油车结构不同，新能源汽车的“三电”系统（电动机、动力电池、电控）取代了传统燃油车的底盘、变速箱、发动机等装置。车辆构成上，“三电系统”的成本可占整车的50%左右，结构的变更导致新能源汽车的零配件成本、人工维修成本提高，拉升新能源汽车案均赔付金额。
具体而言，零配件成本方面，面对电池损伤，众多新能源车企及其经销商通常采取更换整个电池包而非维修的做法。“以换代修”成为主流选择，新能源汽车维修成本也随之提升。
人工维修方面，新能源汽车维修对维修人员技术要求高。维修人员需要在具备专业知识的同时适应新能源汽车技术更新快的节奏，目前，市场上目前符合要求的技术维修人员较少，人工维修成本随之提高。
“三电”系统以外，由于近些年新能源汽车才逐渐进入主流视野，市场上新能源汽车主要以新车为主，均价普遍较高。
同时，在驾驶习惯上，因电动机反应较燃油发动机更为迅速，踩下瞬间可到达最大扭矩，且其变速箱采取直接驱动的方式，动力传输效率高。因而驾驶体验上，新能源汽车起步快，更易与前车追尾碰撞，这也导致新能源汽车出险率增加。
当前，我国新能源汽车市场整体处在从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段，呈现市场规模、发展质量双提升的良好局面，但也存在未形成统一的行业标准，维保设备、配件采购，供应链等方面规范不足等问题。
东吴证券指出，未来，新能源汽车险赔付率改善可期或可基于：其一，险企定价数据积累不断优化，因驾驶习惯差异导致的出险频率较高现象将逐步得到缓解。其二，动力电池技术逐渐成熟，平均售价保持下降趋势。其三，智能化重塑车险商业逻辑，车联网数据应用助力保障，助力险企提升风险识别能力。
险企积极破局：精准定价、加速共融
保险是高度依赖数据积累的一个行业。
保险公司实现新能源车险精准定价的难点在于，其一，难以获得充分的一手数据作为定价基础；其二，传统定价模式失灵的背景下，难以结合新能源汽车的机构与特质确定费率调整系数，打造精准的精算定价模型。
2019年3月，中国保险行业协会《机动车保险车联网数据采集规范》将车联网动态数据引入保险产品，提高保险公司风险识别的准确性。2020年9月中国银保监会《实施车险综合改革指导意见》推动我国数字车险进入高速发展期。
对此，平安产险就曾表示，公司将充分利用有限的数据，将精算定价模型做得更深、更细。例如，借助金融科技能力，寻找比传统汽车更丰富的定价因子，将有限数据的信息挖掘得更充分；新车定价结合前线承保情况及理赔经验开展；人机结合，用经验驱动反哺后台定价。
同时，以比亚迪、特斯拉为代表的新能源车企也看中了车险这一“蓝海”，入局保险市场，欲利用天生的数据优势将为旗下险企提供UBI定价基础、降低定损理赔难度、丰富客群资源。
但与之相对，东吴证券指出，当前，车企入局保险行业仍存在牌照资质、资金能力、技术能力以及网点布局等壁垒限制。
精准定价之外，加速共融已成为新能源车险行业的主流趋势之一。车险综改后，风险定价能力构成险企核心竞争力，倒逼险企积极主动融入主机厂、电池厂、科技平台。
2015年2月3日，原保监会发布《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，明确提出“引导财产保险公司为保险消费者提供多样化、个性化、差异化的商业车险保障和服务”。
2023年9月，我国新能源汽车行业首部《新能源汽车动力蓄电池检测与维修规范》团体标准（以下简称《标准》）发布，对于新能源汽车用动力蓄电池检测与维修的基本要求、检测内容、检测流程、维修或更换的评价以及评估报告的标准做出规定。
发布会上，平安产险北京分公司在行业内首推“新能源汽车三电延保”产品，填补新能源汽车电池、电机和电控系统在产品质量保障方面的空白。据悉，该产品为新能源汽车动力电池、电机、电控三个系统提供保险保障，总保障车龄最长为8年60万公里，当动力电池SOH衰减至60%以下时，可享受维修服务至75%。
记者了解到，当前，消费者可在新能源汽车经销商、主机厂、第三方等购买上述产品，理赔时由平安产险北京分公司合作的机构进行维修。
平安产险北京分公司党委书记、总经理曹阳表示，公司推出“新能源汽车三电延保”产品，将在实操中有效发挥经济补偿作用，促进节能减排，助力新能源相关企业更好发展。
此外，记者注意到，同月，人保财险曾召开“强芯保”汽车芯片专属保险产品发布会暨全国首批签约仪式，推出针对汽车芯片产业链的专属保险产品，构建对汽车芯片在设计、制造、应用环节的全流程保障。
人保财险表示，将继续深度融入汽车芯片产业链生态，迭代升级专属保险产品体系，致力形成“保险+服务+科技”，建立汽车芯片保险风险评估模型、引入风险减量管理服务、探索“再保+共保”的风险共担模式，助力提升国产汽车芯片产业链供应链韧性和安全水平。